REVENUE OPERATIONS
RevOps que da a cada lead un siguiente paso claro.
Deja de perder leads cualificados por seguimiento inconsistente.
Revenue operations conecta tu captación, etapas del CRM, seguimiento y reporting en un proceso claro. Mapeo lo que tienes, defino lo necesario e implemento los flujos acordados.
¿Es el apoyo adecuado?
¿Qué pasa cuando alguien se convierte en lead?
Los leads llegan por varios canales, pero responsables, seguimiento y reporting son inconsistentes.
Los leads llegan por varios canales sin responsables ni reglas claras.
Leads sin trabajar, tiempos variables y clientes que van a la competencia.
Reviso tus fuentes, configuración del CRM y quién lleva el seguimiento en cada etapa.
Tu CRM tiene datos que no reflejan el recorrido real.
Reportes poco fiables e imposibilidad de pronosticar ingresos.
Comparo las etapas del CRM con recorridos reales para hallar brechas entre datos y realidad.
Marketing y ventas miden cosas distintas.
Ambos reportan éxito, pero el negocio no conecta marketing con ingresos.
Examino qué mide cada equipo, dónde ocurre el traspaso y qué datos necesitan para resultados compartidos.
EN QUÉ TRABAJAREMOS
Cuatro áreas de trabajo, cada una conectada con tu situación
Mapeo del ciclo de vida
Sin modelo compartido, cada equipo optimiza sus métricas.
Mapear fuentes, etapas y traspasos contra recorridos reales.
Entregable: Modelo con definiciones, criterios de entrada y responsables.
Decisión: Qué etapas necesitan atención inmediata.
Responsables y enrutamiento
Sin responsable claro, los leads esperan.
Definir campos, reglas de enrutamiento y responsabilidades por etapa.
Entregable: CRM configurado con asignación y notificaciones claras.
Decisión: Cómo tratar leads fuera del enrutamiento estándar.
Flujos de seguimiento
El seguimiento inconsistente pierde leads cualificados.
Diseñar secuencias por etapa con tiempos y escalado.
Entregable: Documentación y automatización donde el CRM lo permite.
Decisión: Qué nivel de automatización conviene a tu equipo.
Reporting y traspaso
Sin reporting compartido, marketing y ventas tiran aparte.
Crear informes que ambos equipos revisen: calidad, movimiento y conversión.
Entregable: Panel compartido con definiciones y ritmo de revisión.
Decisión: Qué datos necesita cada equipo para decidir.
EL CONJUNTO DE HERRAMIENTAS
Herramientas con las que trabajo
Una pila práctica para investigación, ejecución, medición y mejores decisiones.
Explora el conjunto ampliado
Automatización
Ejemplo ilustrativo
Este flujo muestra cómo una consulta típica avanza por calificación y traspaso, con responsable, acción y excepciones por etapa.
| Problema | Acción | Responsable | Dependencia | Revisión |
|---|---|---|---|---|
| El lead llega por formulario web | Calificar contra criterios ICP | Operaciones de marketing | Ninguna — es el punto de entrada | Excepción: no asignados van a cola de revisión en 1 hora |
| Lead cualificado | Primer contacto dentro del SLA | Desarrollo comercial | Depende de calificación ICP precisa | Excepción: sin respuesta tras 3 intentos, escalar |
| Descubrimiento agendado | Realizar descubrimiento y actualizar etapa | Ejecutivo de cuentas | Depende del traspaso cualificado | Excepción: ausencias generan reagendamiento automático |
| Propuesta enviada | Seguimiento y documentación de decisión | Cuentas + entrega | Depende del descubrimiento | Excepción: propuestas quietas 14 días entran en revisión |
| Negocio ganado o perdido | Registrar resultado y activar onboarding o recuperación | RevOps / operaciones | Depende de la decisión de propuesta | Excepción: perdidos requieren motivo documentado |
Responsables y excepciones van antes que más automatización: sin ownership, los flujos crean confusión.
EVIDENCIA DE PROYECTO
Agency Growth CRM
Situación inicial: Leads dispersos en hojas y herramientas, seguimiento lento y calidad de pipeline oculta.
Trabajo documentado: Mapeé etapas y criterios, diseñé automatización de contacto y seguimiento, creé vistas de pipeline y modo demo.
Relevancia: Cubre etapas, automatización de seguimiento y vistas — el núcleo de RevOps.
Explorar el proyecto ↗PROCESO
Cómo trabajamos juntos
1. Evaluar
Revisamos tu CRM, fuentes, etapas y procesos de seguimiento.
Visión compartida de dónde se atascan los leads.
2. Acordar prioridades
Decidimos qué etapas corregir primero y qué es éxito.
Alcance con responsables, SLAs y revisiones.
3. Implementar
Configuro CRM, flujos, enrutamiento e informes; tu equipo revisa y prueba.
Flujos en vivo con seguimiento y documentación.
4. Revisar y repriorizar
Medimos cambios, hallamos brechas y planificamos mejoras.
Hoja de ruta actualizada y próximos pasos.
ALCANCE E INVERSIÓN
Qué define la propuesta
Qué determina el presupuesto
- Número de etapas
- Complejidad del CRM
- Requisitos de integración
- Automatización incluida
Tu participación
- Acceso al CRM
- Responsable de marketing y ventas
- Recorridos de ejemplo
- Acuerdo en definiciones
Límites del alcance
El acompañamiento cubre mantenimiento, optimización y reporting. Definimos el alcance al inicio.
Un diagnóstico RevOps es útil cuando no sabes dónde se pierden leads, con plan priorizado.
Un proyecto específico cubre un entregable — migración, implementación o reporting.
La inversión publicitaria, producción especializada y herramientas externas se presupuestan por separado.
FAQ
¿Necesitamos un CRM nuevo?+
No siempre. Primero analizamos si tu sistema soporta el proceso acordado antes de proponer migrar.
¿Migrarán nuestros datos históricos?+
Solo si está incluido explícitamente. Calidad, mapeo y requisitos se evalúan antes del alcance.
¿Cómo sabemos que el traspaso funciona?+
Probamos recorridos, enrutamiento y responsables con tu equipo antes de entregar los flujos.
¿Qué significa RevOps?+
Revenue operations conecta marketing, ventas y éxito del cliente con procesos, CRM y reporting — cada lead con su próximo paso.
¿Cuánto dura un trabajo típico?+
Depende de etapas, complejidad del CRM e integraciones. Acordamos hitos y revisiones antes de empezar.
¿Qué necesitan de nuestro equipo?+
Acceso al CRM, un representante de marketing y otro de ventas, recorridos de ejemplo y acuerdo en definiciones.
Exploremos si encajamos.
Hablemos de tu proceso de leads, tus retos de CRM y de si trabajamos juntos.